Sverige- och Rysslandsfonder
Utvecklingen i olika lägen av börscykeln
Bakgrund och problem: Den svenska börsutvecklingen har de senaste 10 åren haft stora svängningar, varav två höga toppar och två bottnar. Fonderna som följer börsutvecklingen har olika fondkaraktär i avseende om risker och avkastningar. Trots många turbulenta år i världen, fortsätter fondspararna i Sverige att investera i fonder som blivit allt populärare som investeringsalternativ. Men vilken Sverige- eller Rysslandsfond har gått bäst under perioderna?Syfte: Syftet är att utvärdera Sverige- och Rysslandsfonder under två perioder där börsen stiger samt två perioder då börsen sjunker med hjälp av utvärderingsmått.Avgränsning: Avgränsning utförs genom att välja de fyra största Rysslandsfonderna respektive Sverigefonderna. Genom dessa kommer vi att följa upp och jämföra med den svenska aktiemarknaden under tio år, uppdelade i fyra delperioder.Metod: Undersökningen gjordes med kvantitativ metod för att samla in hård data från Morningstar och sedan beräkna utifrån de teorier och prestandamått som finns.Resultat och slutsats: Utifrån de riskjusterade måtten har de svenska fonderna gått bättre i tre av fyra perioder. Dels på grund av att Sverigefonderna haft lägre avkastning men också lägre risk vilket har givit bättre riskjusterade resultat i jämförelse med de ryska fonderna som haft höga avkastningar och höga risker. Under den andra perioden hade Rysslandsfonderna bättre riskjusterade resultat. Detta betyder inte att Sverigefonderna har generat högre monetära värden utan snarare haft bättre avkastning givet den risk som investeraren tagit.